Acţiunea filmului se petrece în anul 1963, în toiul Războiului Rece. Agenţii Napoleon Soloşi Illya Kuryakin sunt obligaţi să lase deoparte ostilităţile îndelungate şi să lucreze împreună pentru a pune capăt acţiunilor unei misterioase organizaţii criminale internaţionale, ale cărei scop este acela de a dezechilibra balanţa puterii sporind popularitatea tehnologiei şi a armelor atomice. Unica pistă a celor doi este fiica unui om de ştiinţă german dispărut, cheia în încercarea lor de a se infiltra în malefica organizaţie şi motivul pentru care trebuie să se angajeze într-o cursă contracronometru pentru a-l găsi şi a preveni o catastrofă mondială.